Во второй части сказки Аленка и Анечка отправляются на огород бабушки Маши сразу после дождя. Влажная земля и свежий воздух полны жизни — из своих укрытий выползают разные насекомые и лесные жители. Девочки встречают сердитую осу, которую называют «Злючкой», и испуганного ёжика, прозванного «Колючкой».
Сначала сестры боятся этих неожиданных гостей, но бабушка Маша помогает им понять: оса и ёжик защищаются не от злости, а от страха. Девочки учатся, что за внешней «колючестью» и «злобностью» часто скрывается простое желание защитить себя. Они помогают ёжику, оставляя ему угощение, и осторожно отпускают осу, чтобы та продолжила свои дела.
Эта добрая история учит детей не спешить с выводами и не бояться тех, кто кажется им сердитым. Иногда стоит всего лишь немного терпения и доброты, чтобы увидеть, что даже «злючки» и «колючки» могут быть хорошими друзьями.